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  February 1, 2024

Consejos para Estar Listo en esta Temporada de Declaración de Impuestos

Al comenzar a recopilar su información para su declaración anual de impuestos de 2023, considere algunos de los siguientes pasos que puede seguir para garantizar que su declaración y devolución de impuestos no tenga demoras.

Organice su documentación fiscal con antelación

Recabar su información con anticipación permite que inicie su proceso de devolución lo antes posible. Los patrones deben enviar los formularios W-2 antes del último día de enero de cada año, pero desafortunadamente, no todos los empleadores e instituciones están preparados y a tiempo.

Revíselo con su departamento de Recursos Humanos y todas sus cuentas en línea para asegurarse que su dirección esté actualizada y busque que todo documento pueda recibirse electrónicamente en lugar de en físico.

M&S le puede proporcionar un organizador fiscal anual para ayudar a recopilar la información fiscal adecuada para 2023. Al recopilar su documentación tenga en cuenta los siguientes documentos:

  • Formulario W-2 de empleadores
  • Formulario 1099-G del Departamento de Seguridad del Empleo en caso de haber estado desempleado en algún momento del 2023
  • Formularios 1099 de cualquier persona que le haya pagado fondos varios, por contrato u otros fondos relevantes
  • Documentos que demuestren gastos médicos, educativos, de cuidado infantil u otros, especialmente si está desglosado
  • Declaraciones sobre inversiones o pagos de intereses hipotecarios
  • Recibos para documentar gastos deducibles.

Cuanto antes recibamos su información, más pronto podremos tramitar su devolución. Aunque sabemos que puede haber cierta información necesaria fuera de su control (como el anexo K-1 u otras declaraciones), envíenos toda la demás información. Cuanto antes se reciba la información completa, es más probable que podamos completarla de manera oportuna.

Si nos envía sus documentos antes del 28 de febrero, tenemos un plazo de entrega promedio de 10 días. Si es entre el 1 de marzo y el 15 de marzo, puede tardar hasta un mes (con una fecha de conclusión prevista para el 15 de abril). Desafortunadamente, si recibimos su información hasta después del 15 de marzo, no podemos garantizar que la devolución se complete y probablemente se tendrá que solicitar una prórroga.

Mantenga un registro de cualquier cambio en su situación fiscal

Al organizar y enviarnos su documentación, tenga en cuenta si ha tenido algún cambio en el último año que pueda afectar su presentación. Estos pueden incluir (pero no se limitan a):

  • Cambio de domicilio
  • Cambiar de trabajo o convertirse en trabajador independiente
  • Establecimiento de nuevas entidades
  • Quiebra u otra condonación de deudas sujetas a impuestos
  • Grandes donaciones o emisión de documentos de planificación patrimonial (ciertos fideicomisos u otros vehículos de transferencia)
  • Utilizar completamente cualquier traspaso (esto puede resultar en que se deban impuestos o se requieran pagos de impuestos estimados en el futuro)
  • Adquirir/vender bienes inmuebles o compras grandes en estados con impuestos de transferencia

Asegúrese de tener en cuenta estos y otros cambios cuando se ponga en contacto con su socio fiscal.

Guarde cartas y avisos del IRS

Cada año, el IRS envía cartas o avisos a los contribuyentes por diversas razones, algunas de las cuales son vitales para presentar correctamente su declaración de impuestos. Por lo general, estas cartas tratan sobre un problema específico con la declaración de impuestos federales o la cuenta de impuestos de un contribuyente. Un aviso puede informarle sobre cambios en su cuenta, solicitarle más información o informarle que necesita realizar un pago.

TaxCaddy

Para brindarle una experiencia más fluida en esta temporada de impuestos, nuestra firma utiliza TaxCaddy. Si usted ya es cliente de Mowery & Schoenfeld y aún no lo ha hecho, le recomendamos que se registre para obtener una cuenta en TaxCaddy con nosotros. Esto le permitirá compartir sus documentos electrónicamente, enviar mensajes directamente a su asesor, completar firmas y presentar todas las declaraciones necesarias.

Para obtener más información o registrarse, comuníquese con nosotros en taxcaddy@msllc.com.

Firma tu carta de compromiso

Este año, tanto el Contrato Marco de Servicios (MSA, por sus siglas en inglés) así como la Especificación de Proyecto (SOE, por sus siglas en inglés) le fueron enviados a través de SafeSend en enero. Estos documentos describen el alcance y las responsabilidades del trabajo que realizamos y reemplazarán las cartas compromiso históricas. Necesitaremos tanto el MSA como la SOE para comenzar a trabajar en sus declaraciones de impuestos de 2023.

  • El Contrato Marco de Servicios (MSA) es un documento que establece los términos y condiciones de la relación comercial entre Mowery & Schoenfeld, el proveedor de servicios, y usted, el cliente. Sirve como un marco integral que describe los derechos, responsabilidades y expectativas de ambas partes. Este documento solo será necesario firmar una vez por cada entidad o individuo a menos que ocurra un cambio futuro en nuestros términos y condiciones.
  • La Especificación de Proyecto (SOE) es un documento detallado que complementa los términos establecidos en el Contrato Marco de Servicios. Proporciona información específica sobre los compromisos del año (incluidas declaraciones de impuestos y servicios que no requieren certificación) y deberá actualizarse y firmarse cada temporada alta. La SOE será coherente con las cartas compromiso anteriores.

Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones sobre cualquier aspecto del MSA o SOE, envíenos un correo electrónico hoy.

Depósitos electrónicos

Como recordatorio, M&S puede configurar reembolsos para que se depositen directamente en su cuenta bancaria. Asegúrese de proporcionarle a su contador la información actualizada de su cuenta bancaria para que se envíe a la cuenta correcta.